Рейтинг российских IT-компаний, составленный РБК+ по результатам 2016 года.
Табл. 1. Компании российского IT-рынка
Позиция
в рейтинге
Компания (группа компаний)
Основные виды деятельности
Индекс, характери-зующий масштаб бизнеса
Рост в 2016 г. по сравнению с 2015 г., %
1
Национальная компьютерная корпорация (вкл. ГК «Систематика», OCS, ГК «Аквариус»)
многопрофильный IT-холдинг; классическая дистрибуция — около 70%*
983,2
16,2
2
ЛАНИТ (вкл. Treolan и CompTek)
многопрофильный IT-холдинг; классическая дистрибуция — 50%
694,9
6,9
3
EPAM Systems**
офшорное программирование, системная интеграция, консалтинг
565,4
39,9
4
ГК Softline (вкл. Develonica)
поставки ПО и компьютерного оборудования в розницу и оптом; облачные сервисы
412,1
30,7
5
ГК «Техносерв» (вкл. «Рексофт»)
системная интеграция (доля проектных поставок — 18,5%)
314,1
1,3
6
АО «Лаборатория Касперского»
разработка ПО для информационной безопасности
307,3
14,5
7
ITG (Inline Technologies Group)
системная интеграция (доля проектных поставок — 43,5%)
227,8
0,6
8
«Ай-Теко» (вкл. «Сервионика»)
системная интеграция (доля проектных поставок — 49%)
211,7
3,9
9
Cognitive Technologies
разработка и внедрение ПО
197,3
7,2
10
SAP CIS***
продажа и внедрение своего ПО
185,6
9,1
11
«Крок Инкорпорейтед»
системная интеграция (доля проектных поставок — 30,5%)
175,1
3,4
12
ГК «Компьюлинк»
системная интеграция (доля проектных поставок — 28,6%)
137,3
17,8
13
ГК «Центр финансовых технологий» (Новосибирск)
разработка и внедрение ПО для банков; услуги процессинга
137,3
20,2
14
ГК «Астерос»
системная интеграция (доля проектных поставок — 48,3%)
128,1
12,0
15
«Инфосистемы Джет»
системная интеграция (доля проектных поставок — 45,9%)
115,7
-1,0
16
ГК «Оптима»
системная интеграция (доля проектных поставок — 44%)
96,1
30,5
17
MAYKOR
сервисная поддержка; IT-аутсорсинг
85,7
-3,7
18
«Энвижн Груп» (дочерняя компания МТС)
системная интеграция (доля проектных поставок — 66,3%)
82,7
4,6
19
AT Consulting
системная интеграция; консалтинг (доля проектных поставок — 6,3%)
72,1
-7,8
20
ГК «ФОРС»
разработка ПО; IT-услуги; дистрибуция ПО (20%)
63,9
16,5
21
«СКБ Контур» (Екатеринбург)
разработка и внедрение ПО
63,0
18,2
22
ГК ICL (Казань)
многопрофильный IT-холдинг
60,6
37,7
23
ГК «АйТи»
консалтинг; системная интеграция (доля проектных поставок — 25,7%); обучение; разработка и внедрение ПО
58,0
6,1
24
TEGRUS (б. MERLION Projects)
системная интеграция
52,5
10,7
25
НИП «Информзащита»****
ПО и оборудование для систем обеспечения информационной безопасности
43,3
27,9
26
«Открытые технологии 98»
системная интеграция (доля проектных поставок — 49,6%)
42,8
1,0
27
АМТ Груп
системная интеграция (доля проектных поставок — 39%)
34,2
1,7
28
Группа «Борлас»
системная интеграция; консалтинг (доля проектных поставок — 25%)
32,9
16,7
29
РАМЭК ВС (СПб)
производство комп. оборудования (30%); системная интеграция (доля проектных поставок — 41%); дистрибуция
31,2
-10,8
30
Itransition
разработка и внедрение ПО
22,9
24,5
31
«Код безопасности»****
ПО и оборудование для систем обеспечения информационной безопасности
22,4
34,0
32
«РТ-лабс» (дочерняя компания «Ростелекома»)
разработка ПО, системная интеграция
19,7
41,4
33
НЦИТ «Интертех»
консалтинг; системная интеграция
19,6
-5,0
34
«Корус консалтинг» (СПб)
системная интеграция (доля проектных поставок — 51,6%)
19,4
-27,0
35
Корпорация «Парус»
разработка и внедрение ПО
18,3
6,2
36
«Системный софт»
поставки ПО в розницу и оптом
17,2
84,6
37
Корпорация «Галактика»
разработка и внедрение ПО
16,9
4,3
38
«РДТех» (Протвино)
услуги IT-аутсорсинга; розница ПО
14,2
21,9
39
«Аладдин Р.Д.»
разработка систем защиты информации (доля проектных поставок — 41,4%); классическая и компонентная дистрибуция (49%)
10,7
27,4
40
«Аскон» (СПб)
разработка ПО (системы автоматизированного проектирования)
10,1
10,8
41
B2B-Center
услуги IT-аутсорсинга
9,1
15,2
42
ГК «Неолант»
разработка и внедрение САПР и PLM-систем
8,7
-13,5
43
First Line Software (СПб)
разработка заказного ПО
8,2
35,4
44
ГК ITPS (вкл. «Парма-Телеком»)
консалтинг
6,9
-18,3
45
Центр компьютерного обучения «Специалист» при МГТУ им. Н.Э. Баумана
обучение и сертификация
5,8
5,0
46
Digital Design (СПб)
разработка, внедрение и поддержка ПО
5,8
0,8
47
«Электронные офисные системы»
разработка и внедрение ПО для автоматизации документооборота
5,6
23,8
48
ГК «Нетрика» (СПб)
разработка ПО
4,9
27,8
49
Центр компьютерных технологий «Векус» (СПб)
производство комп. оборудования (проектные поставки — 64,5%)
3,1
22,9
50
«Монолит-Инфо» (СПб)
разработка и внедрение ПО
2,9
12,6
* Оценка РБК+
** Рост валютной выручки EPAM Systems — 27% (в долларах).
*** Рост валютной выручки SAP CIS — минус 0,2% (в евро).
**** В ГК «Информзащита» входят НИП «Информзащита» и компания «Код безопасности», обеспечившая треть выручки группы..
Табл. 2. Разработка ПО
Позиция
в рейтинге
Компания
Примечание
1
Прирост
2016 г. к 2015 г., %
2
3
4
1
EPAM Systems*
офшорное программирование
995,0
39,9
0,14
-0,34
0
2
АО «Лаборатория Касперского»
разработка ПО для информационной безопасности
534,5
14,5
0,53
1,53
—
3
Cognitive Technologies
разработка и внедрение ПО
345,8
7,1
1,00
3,78
—
4
SAP CIS**
продажа и внедрение своего ПО
323,9
9,1
—
5
ГК «Центр финансовых технологий» (Новосибирск)
ПО для банков
182,4
16,7
0,23
0,10
—
6
«СКБ Контур» (Екатеринбург)
разработка и внедрение ПО
111,6
18,2
0,07
-0,67
—
7
ЛАНИТ
заказное ПО
35,5
10,3
0,23
0,12
—
8
Корпорация «Галактика»
системы корпоративного управления
29,3
4,3
0,10
-0,51
—
9
Itransition
разработка и внедрение ПО
29,2
19,5
0,09
-0,58
0
10
Корпорация «Парус»
корпоративные учетные системы
27,5
6,2
0,17
-0,20
80
11
«Код безопасности»
ПО для систем обеспечения информационной безопасности
27,5
38,9
0,34
0,62
72
12
«Крок»
заказное ПО
19,8
22,6
0,22
0,07
—
13
First Line Software (СПб)
заказное ПО
16,3
35,4
0,08
-0,61
16
14
«Аскон» (СПб)
системы автоматизированного проектирования
14,9
13,5
0,05
-0,74
—
15
ICL (Казань)
заказное ПО
10,7
38,1
0,12
-0,43
7
16
Digital Design (СПб)
разработка и внедрение ПО
9,9
-3,0
0,12
-0,42
25
17
«РТ-лабс» (дочерняя компания «Ростелекома»)
заказное ПО
8,6
308,5
0,19
-0,11
100
18
ГК «Нетрика» (СПб)
заказное ПО
8,5
27,8
0,25
0,19
100
19
«Электронные офисные системы»
ПО для автоматизации документооборота
8,5
25,6
0,09
-0,59
—
20
ГК «АйТи»
заказное ПО
8,4
21,6
0,15
-0,28
—
21
«Монолит-Инфо» (СПб)
система корпоративного управления
5,0
60,9
0,17
-0,19
0
22
ГК «Неолант»
САПР и PLM-системы
4,8
-25,4
0,05
-0,74
—
*Рост валютной выручки EPAM Systems — 27% (в долларах).
** Для представительств западных компаний показатели эффективности не рассчитывались.
1 — индекс, характеризующий масштаб бизнеса.
2 — показатель эффективности бизнеса (относительно максимального по категории).
3 — показатель эффективности бизнеса (относительно среднего по категории).
4 — доля госзаказов в общей выручке компании, %.
Табл. 3. IT-услуги
Позиция
в рейтинге
Компания
1
2
3
Прирост
2016 г. к 2015 г., %
4
1
ЛАНИТ
25,3
972,9
0,00
16,5
—
2
ГК «Техносерв»
18,5
930,4
0,35
1,3
—
3
ITG (Inline Technologies Group)
43,5
674,9
-0,01
0,6
24
4
ГК «Ай-Теко»
49,0
629,4
-0,17
3,9
—
5
«Крок Инкорпорейтед»
30,5
486,8
0,27
2,3
—
6
ГК «Компьюлинк»
28,6
405,3
1,28
17,8
21
7
ГК «Астерос»
48,3
381,9
0,00
12,0
—
8
«Инфосистемы Джет»
45,9%
342,5
0,34
-1,0
—
9
ГК «Оптима»
44,0
286,9
0,55
30,5
—
10
MAYKOR
нет
251,0
-0,87
-3,7
12,0
11
«Энвижн Груп»
66,3
244,5
0,44
4,6
—
12
AT Consulting
6,3
215,8
-0,70
-7,8
43,0
13
ГК «АйТи»
25,7
157,7
-0,69
4,8
—
14
TEGRUS
—
155,1
2,16
10,8
—
15
ГК «ФОРС»
12,6
151,6
-0,08
32,9
—
16
НИП «Информзащита»
—
128,7
-0,27
27,9
—
17
«Открытые технологии 98»
49,6
125,3
0,38
1,0
—
18
ГК ICL (Казань)
—
115,5
-0,79
36,0
7
19
АМТ Груп
39,0
101,0
0,16
1,7
17
20
Группа «Борлас»
25,0
97,0
-0,08
16,7
8
21
РАМЭК ВС (СПб)
64,1
60,1
-0,39
-15,3
55
22
«Корус консалтинг» (СПб)
51,6
58,4
-0,60
-27,0
3
23
НЦИТ «Интертех»
—
58,0
1,22
-5,0
—
24
«РТ-лабс»
—
42,9
-0,61
15,0
100
25
«РДТех» (Протвино)
—
39,0
0,02
19,1
—
26
B2B-Center
нет
26,2
-0,64
15,2
—
27
ГК ITPS (вкл. «Парма-Телеком)
нет
20,9
-0,73
-18,3
—
28
Центр компьютерного обучения «Специалист» при МГТУ им. Н.Э. Баумана
нет
18,1
-0,73
5,0
4,5
29
Центр компьютерных технологий «Векус» (СПб)
90,0
15,0
0,19
10,3
15
1 — доля проектных поставок в выручке компании от IT-услуг, %.
2 — индекс, характеризующий масштаб бизнеса (с учетом доходов от проектных поставок).
3 — показатель эффективности бизнеса (относительно среднего по категории).
4 — доля госзаказов в общей выручке компании, %.
Табл. 3а. Консалтинг
Позиция в рейтинге
Компания
1
2
3
Прирост
2016 г. к 2015 г., %
4
1
ЛАНИТ
13,7
980,0
0,35
14,4
—
2
ITG (Inline Technologies Group)
17,0
403,1
-0,03
0,6
24
3
ГК «Техносерв»
11,3
372,3
-0,08
6,0
—
4
ГК «Ай-Теко»
14,5
316,4
-0,01
-5,8
—
5
AT Consulting
38,5
292,5
-0,62
15,1
43
6
ГК «АйТи»
22,2
123,4
1,26
2,7
—
7
НЦИТ «Интертех»
61,3
122,4
1,62
-6,7
—
8
ГК «Компьюлинк»
8,2
117,8
-0,01
-6,7
21
9
ГК ITPS (вкл. «Парма-Телеком)
100
76,1
-0,66
-18,3
—
10
НИП «Информзащита»
13,7
60,0
0,53
45,5
—
11
«Инфосистемы Джет»
4,5
55,7
-0,15
-16,1
—
12
ГК «Оптима»
2,4
30,2
-0,41
-5,8
—
13
ГК «Астерос»
1,9
26,0
-0,36
3,3
—
14
ГК ICL (Казань)
2,7
18,3
-0,57
35,3
7
15
Группа «Борлас»
1,7
17,0
-0,85
11,3
8
1 — доля консалтинга в общей выручке компании, %.
2 — индекс, характеризующий масштаб бизнеса.
3 — показатель эффективности бизнеса (относительно среднего по категории).
4 — доля госзаказов в общей выручке компании, %.
Табл. 4. Дистрибуция и розничная торговля
Позиция
в рейтинге
Компания
1
2
3
4
1
OCS (вх. В НКК)*
984,7
1,00
1,09
7,9
3
ГК Softline
590,6
0,36
-0,26
29,5
2
ЛАНИТ (вкл. Treolan и CompTek)
543,7
0,59
0,24
-0,9
4
«Системный софт»
26,9
0,67
0,40
84,6
5
ГК «ФОРС»
21,5
0,25
-0,48
-21,8
6
«Аладдин Р.Д.»
16,1
0,26
-0,45
35,8
7
РАМЭК ВС (СПб)
2,9
0,83
0,74
-10,7
8
ICL (Казань)
2,5
0,19
-0,59
-21,1
9
«РДТех» (Протвино)
1,8
0,16
-0,67
73,9
* Оценка РБК+.
1 — индекс, характеризующий масштаб бизнеса.
2 — показатель эффективности бизнеса (относительно максимального по категории).
3 — показатель эффективности (относительно среднего по категории).
4 — рост/спад по этому виду деятельности в 2016 году, %.
Табл. 5. Производство высокотехнологичного оборудования
Позиция
в рейтинге
Компания
1
2
3
4
1
ICL (Казань)
1000,0
1,0
0,62
111,3
2
РАМЭК ВС (СПб)
603,9
0,7
0,16
0,4
3
«Код безопасности»
490,9
0,5
-0,18
23,9
4
Центр компьютерных технологий «Векус» (СПб)
66,2
0,3
-0,59
-5,4
1 — индекс, характеризующий масштаб бизнеса.
2 — показатель эффективности бизнеса (относительно максимального по категории).
3 — показатель эффективности (относительно среднего по категории).
4 — рост/спад по этому виду деятельности в 2016 году, %.
Методика рейтингования
Компании ранжируются по безразмерному индексу, характеризующему масштаб их бизнеса. На 90% он определяется выручкой, которую компании получили в 2016 году. Но не только. Свой вклад в индекс вносят также общий штат сотрудников компании, клиентская диверсифицированность бизнеса (величина, соответствующая количеству клиентов, приходящихся на одного продуктивного специалиста) и масштаб филиальной сети. Индекс рассчитывается по формуле:
Индекс (i) = 0,9 х Ai/Amax + 0,05 х Bi/Bmax + 0,025 х (Ci/Bi’)/(C/B’)max + 0,025 х Di/Dmax,
где Ai — выручка компании за отчетный период; Bi — общий штат сотрудников, Bi’ — число продуктивных специалистов; Ci — количество контрактов за отчетный период; Di — число филиалов, дочерних фирм. Все величины нормируются на максимальное значение по группе.
Рейтинг составляется в пяти категориях в соответствии со структурой доходов IT-компаний. При сравнении разработчиков ПО учитываются доходы не только от продажи лицензий, но и от услуг по внедрению и поддержке продуктов. При сравнении системных интеграторов принимались во внимание также их доходы от поставок оборудования и ПО в рамках своих проектов. В категории «IT-услуги» выделен рейтинг компаний, предоставляющих услуги консалтинга. В категории дистрибьюторов и производителей техники при расчете индекса использовались только три слагаемых формулы.
Характеристикой эффективности бизнеса служит величина, соответствующая выручке в расчете на одного продуктивного специалиста. Она определялась как относительно максимальной, так и относительно средней величины по базе участников рейтинга.